تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی یک اوراق بهادار یا یک جفت ارز با تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی، مالی و سایر عوامل کیفی و کمی است. . در زمینه معاملات فارکس، تحلیل بنیادی شامل بررسی شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای سیاسی و احساسات بازار برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات است. در اینجا چند مفهوم کلیدی و 32 نکته برای آموزش تحلیل بنیادی در فارکس آورده شده است:
- درک شاخص های اقتصادی: شاخص های اقتصادی آماری هستند که بینشی را در مورد سلامت یک اقتصاد ارائه می دهند. برخی از مهم ترین شاخص های اقتصادی برای معامله گران فارکس عبارتند از تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ اشتغال، تراز تجاری و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI). معامله گران از این شاخص ها برای پیش بینی حرکت ارز در آینده استفاده می کنند.
- رویدادهای سیاسی: رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، تغییر در سیاست های دولت و تنش های ژئوپلیتیکی می توانند به طور قابل توجهی بر ارزش پول تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر دولت یک کشور سیاست جدیدی را اعلام کند که انتظار می رود رشد اقتصادی را تقویت کند، ممکن است ارزش پول کشور افزایش یابد.
- احساس بازار: احساسات بازار به نگرش کلی اشاره دارد. سرمایه گذاران به سمت یک اوراق بهادار خاص یا بازار به عنوان یک کل. احساسات مثبت می تواند تقاضا برای یک ارز را افزایش دهد، در حالی که احساسات منفی می تواند منجر به فشار فروش شود.
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت سطوح قیمتی حیاتی هستند که در آن خریداران و فروشندگان تمایل به ورود به بازار دارند. شناسایی این سطوح می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات بگیرند.
- تجزیه و تحلیل اظهارات بانک مرکزی: بانک های مرکزی نقش مهمی در تنظیم عرضه پول و سود یک کشور دارند. نرخ ها تجزیه و تحلیل صورت‌های بانک مرکزی می‌تواند بینشی درباره تصمیم‌های سیاست پولی آتی ارائه دهد، که می‌تواند بر ارزش پول تأثیر بگذارد.
- درک نرخ‌های بهره: نرخ‌های بهره یک عامل حیاتی در تعیین ارزش ارز هستند. نرخ‌های بهره بالاتر تمایل به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد که منجر به افزایش ارزش پول می‌شود.
- تجزیه و تحلیل تقویم‌های اقتصادی: تقویم‌های اقتصادی اطلاعاتی در مورد رویدادهای اقتصادی آتی ارائه می‌دهند که می‌توانند بر ارزش پول تأثیر بگذارند. معامله‌گران از این تقویم‌ها برای برنامه‌ریزی معاملات خود و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.
- استفاده از تحلیل تکنیکال در ارتباط با تحلیل بنیادی: در حالی که تحلیل بنیادی بینشی را در مورد عوامل زمینه‌ای که حرکت ارز را هدایت می‌کنند، ارائه می‌کند، تحلیل تکنیکال می تواند به معامله گران کمک کند تا الگوها و روند حرکت قیمت را شناسایی کنند. ترکیب هر دو روش می تواند منجر به تصمیمات معاملاتی آگاهانه تر شود.
- مدیریت ریسک: مدیریت ریسک در معاملات فارکس بسیار مهم است. معامله گران باید همیشه از دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنند و از قرار گرفتن بیش از حد خود در معرض هر معامله ای اجتناب کنند.
- به روز ماندن با اخبار بازار: به روز ماندن تاریخ با اخبار بازار برای تجارت موفق فارکس ضروری است. معامله گران باید از منابع خبری موثق پیروی کنند و از تقویم های اقتصادی استفاده کنند تا از رویدادهای آتی که می توانند بر ارزش ارز تأثیر بگذارند مطلع شوند.
- تمرین صبر: تجارت موفق فارکس نیاز به صبر و انضباط دارد. معامله گران به جای عجله در معاملات بر اساس احساسات یا حدس و گمان، باید منتظر فرصت های مناسب برای ارائه خود باشند.
- تنوع پرتفوی شما: تنوع کلیدی برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس است. معامله گران باید در نظر داشته باشند که سرمایه گذاری های خود را در جفت ارزهای مختلف پخش کنند تا قرار گرفتن در معرض هر رویداد تجاری یا بازاری را به حداقل برسانند.
- جلوگیری از معامله بیش از حد: معامله بیش از حد می تواند منجر به افزایش هزینه های معامله و کاهش سودآوری شود. معامله گران باید از انجام معاملات تکانشی مبتنی بر حرکات کوتاه مدت بازار اجتناب کنند و به جای آن بر روی روندهای بلندمدت تمرکز کنند.
- تعیین انتظارات واقع بینانه: تجارت فارکس یک پولدار شدن سریع نیست. و معامله گران باید انتظارات واقع بینانه ای برای سرمایه گذاری خود داشته باشند. تجارت موفق نیاز به صبر، انضباط و یک استراتژی سنجیده دارد.
- تجزیه و تحلیل داده های تاریخی: تجزیه و تحلیل داده های تاریخی می تواند بینشی از روندها و الگوهای بلندمدت در حرکات ارز ارائه دهد. . Thاطلاعات می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات بگیرند.
- استفاده از دستورات توقف ضرر: دستورات توقف ضرر برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس ضروری هستند. این سفارش‌ها به‌طور خودکار یک معامله را زمانی که قیمت به سطح معینی می‌رسد، بسته می‌شود و ضررهای احتمالی را محدود می‌کند و از سود محافظت می‌کند.
- جلوگیری از تصمیم‌های معاملاتی احساسی: تصمیم‌های معاملاتی احساسی می‌توانند منجر به معاملات تکانشی بر اساس آن شوند. ترس یا طمع به جای تحلیل عینی شرایط بازار